Операции на международных рынках капиталов

АКИБ «УкрСиббанк» (BNP Paribas Group) активно работает на международных рынках капиталов и предоставляет клиентам весь спектр услуг на уровне мировых стандартов.

Основными направлениями деятельности Управления международного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» являются:

• Организация выпуска еврооблигаций.
• Организация и привлечение синдицированных кредитов.
• Торговое финансирование, включая кредитование клиентов банка под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА).
• Финансирование коммунальных предприятий под гарантию USAID.
• Консультирование клиентов по вопросам получения международных кредитных рейтингов.
• Консультирование клиентов, выходящих на рынки внешних заимствований, по вопросам международного финансирования, фондирования и развития бизнеса.
• Мониторинг и анализ ситуации на международных финансовых рынках.

АКИБ «УкрСиббанк» имеет хорошую репутацию на внешнем рынке заемного капитала. В апреле 2004 года банк привлек 100 млн. долларов США через ноты участия в кредите (LPN), выпущенные Dresdner Bank AG. Лид-менеджером сделки выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Еврооблигации первого выпуска имели купон с фиксированной ставкой 10,5% годовых и были полностью погашены в апреле 2007 года. В июле 2005 года АКИБ «УкрСиббанк» провел второй выпуск еврооблигаций на сумму 125 млн. долларов США. Еврооблигации имеют купон 8,95% годовых и погашаются в 2008 году. Лид-менеджерами выступили Deutsche Bank и UBS Investment Bank. После завершения в апреле 2006 года сделки по покупке 51% акций АКИБ «УкрСиббанк» французским банком BNP Paribas, международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch Ratings повысили рейтинги еврооблигаций банка до уровня “Ba2” и “BB-“ соответственно. В декабре 2006 года АКИБ «УкрСиббанк» провел третий выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США с фиксированной ставкой купона 7,75% и сроком погашения в 2011 году. До сих пор это один из крупнейших выпусков еврооблигаций среди украинских банков. Организаторы выпуска – BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. В июле 2007 года АКИБ «УкрСиббанк» провел четвертый выпуск еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов США с фиксированной ставкой купона 7,375% (самый низкий купон для еврооблигаций украинских частных банков) и сроком погашения в 2010 году. Организаторы выпуска – BNP Paribas и HSBC. Все выпуски еврооблигаций прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже.

В 2005 году АКИБ "УкрСиббанк" привлек два синдицированных кредита. В феврале был получен кредит в размере 37 млн. долларов США сроком на 1 год (с опцией продления ещё на один год), который имел плавающую процентную ставку 6m LIBOR + 3.95% годовых и объединил 14 ведущих зарубежных банков. Организаторами выступили Standard Bank Plc и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. В ноябре 2005 года был организован синдикат на сумму 115 млн. долларов США, который объединил уже 24 зарубежных банка. На момент сделки это был второй по величине синдицированный кредит для украинских банков размером более 100 млн. долларов США. Кредит был предоставлен сроком на один год (с опцией продления ещё на один год) с процентной ставкой 6m LIBOR + 2.95% годовых. Организаторами выступили Citigroup, Deutsche Bank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Привлеченные средства от синдицированных кредитов были направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов банка. Имея в наличии альтернативные источники финансирования на более привлекательных условиях, АКИБ "УкрСиббанк" не воспользовался опциями продления и полностью погасил оба кредита в 2006 г.

В мае 2007 года АКИБ "УкрСиббанк" привлек новый синдицированный кредит в размере 250 млн. долларов США сроком на 2 года. Кредит имеет плавающую процентную ставку 6m LIBOR + 1.10% годовых. Организаторами выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank plc. Привлеченные средства направлены на финансирование общих корпоративных целей банка, которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговых операций клиентов банка. Участниками данного синдиката стали 18 ведущих зарубежных банков.

АКИБ «УкрСиббанк» также имеет возможность выступать в роли финансового консультанта и участника процесса внешних заимствований для потенциальных украинских эмитентов по вопросам выпуска облигаций и получения международных кредитных рейтингов. В качестве свидетельства компетентности банка и наличия необходимого опыта выступают уже осуществленные сделки нашего банка по привлечению международного финансирования и рейтинги, полученные от международных рейтинговых агентств. На 01.08.2007 АКИБ "УкрСиббанк" имел следующие долгосрочные рейтинги в иностранной валюте:

• Moody’s: долгосрочный рейтинг банковских депозитов «B2», прогноз позитивный
• Fitch Ratings: рейтинг дефолта эмитента «BB-», прогноз позитивный

Одним из ведущих направлений деятельности Управления международного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" является финансирование международной торговли, экспортно-импортных операций клиентов банка. Учитывая тот факт, что в данный момент многие предприятия испытывают острую необходимость осуществления инвестиций в средства производства, а стандартный банковский кредит не всегда подходит для этих целей, АКИБ «УкрСиббанк» предлагает наиболее выгодный источник финансирования – кредиты под покрытие иностранных экспортных кредитных агентств (ЭКА), предоставляемые в рамках совместных проектов с ведущими иностранными банками. Данный инструмент является более привлекательным для реализации различных инвестиционных программ, в результате более длительного срока (до 7-ти лет) и относительно низкой стоимости (в евро, долларах США или в швейцарских франках).

АКИБ «УкрСиббанк» зарекомендовал себя как надежный и эффективный партнер в области операций на международных рынках капитала. Стратегия банка нацелена на развитие инвестиционной деятельности, а также на дальнейшее расширение международного бизнеса. Таким образом, АКИБ «УкрСиббанк» рад предложить своим клиентам индивидуальный подход и неизменное качество предоставляемых услуг – «ЗВЁЗДЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ».

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефонам:

тел.: +380 44 537 50 09
тел.: +380 44 537 49 21
тел.: +380 44 201 22 69
факс: +380 44 537 50 59

Контактные лица:

Миронюк Вадим Валерьевич
Начальник Управления международного бизнеса

e-mail: v_mironyuk@ukrsibbank.com

Левковский Иван Иванович
Начальник отдела организации фондирования

e-mail: i_levkovsky@ukrsibbank.com

Синякевич Ирина Николаевна
Начальник отдела по работе с финансовыми организациями

e-mail:i_sinyakevich@ukrsibbank.com

Капля Анна Валериевна
Начальник отдела торгового финансирования и документарных операций

e-mail: a_kaplya@ukrsibbank.com

ул. Андреевская 2/12, г. Киев, 04070, Украина