«УкрСиббанк» розмістив випуск облігацій оператора роздрібної торгівлі ТОВ «Караван» серії С на суму 130 млн. грн.
АКІБ «УкрСиббанк», андеррайтер випуску облігацій ТОВ «Караван» серії С завершив розміщення 3-річних облігацій серії С на суму 130 000 000,00 грн.
Розміщення облігацій здійснене протягом одного місяця. Покупцями облігацій виступили банки і фінансові організації. Облігації розміщені за прибутковістю 20% річних, що відповідає встановленій процентній ставці на перший рік обігу.
12 серпня 2008 року Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку зареєструвала звіт про розміщення облігацій і розпочався обіг ТОВ «Караван» серії С.
Сьогодні в обігу знаходяться облігації ТОВ «Караван» трьох випусків на загальну суму 190 млн. грн.: серія А (відкритий обіг, 30 млн. грн., поточна процентна ставка до погашення 16% річних, погашення – травень 2009 року), серія В (закритий обіг, 30 млн. грн., поточна процентна ставка до оферти 17% річних, погашення – травень 2010 року), серія С (відкритий обіг, 130 млн. грн., процентна ставка до оферти 20% річних, оферта – червень 2009 року).
Основні параметри випуску облігацій серії С
- Загальний обсяг емісії 130 000 000,00 грн.;
- Номінал однієї облігації 1 000 грн.;
- Термін обігу: з 12 серпня 2008 року по 16 серпня 2011 року;
- Процентний дохід: на перший-четвертий період 20% річних;
- Процентний період – 91 день;
- Можливість дострокового продажу облігацій після закінчення 4-го і 8-го процентних періодів;
- Можливість дострокового погашення всього випуску в разі викупу Емітентом 100% облігацій;
- Відкрите (публічне) розміщення;
- Депозитарій – ВАТ «МФС»;
- Платіжний агент – АКІБ «УкрСиббанк».
«УкрСиббанк» підтримує ліквідність вторинного ринку корпоративних облігацій Емітента, виставляючи щоденні котирування в ПФТС.
Довідка:
ТОВ «Караван», що входить до диверсифікованої групи компаній «Караван», – компанія мережі гіпер- і супермаркетів однойменної роздрібної продовольчої мережі в Україні. На середину 2008 року в управлінні мережі знаходяться три діючих гіпермаркета і супермаркет. Гіпермаркети (Київ, Харків, Чернівці) розташовані в однойменних ТРЦ. Сукупний обсяг виручки мережі «Караван» у 2007 році склав більше 790 млн. грн.
АКІБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. Станом на 01.08.2008 р.: чисті активи – 42,3 млрд. грн., капітал – 5,6 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 38,3 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 6,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 7,2 млрд. грн. На сьогоднішній день регіональна мережа нараховує більше 1000 відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСиббанк» є 69 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 3,6 млн. У квітні 2006 року була завершена угода купівлі BNP Paribas 51% акцій АКІБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – європейський лідер на міжнародному ринку банківських і фінансових послуг та один з 3 найбільших банків у світі згідно даним міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Група представлена в більш ніж 85 країнах, кількість співробітників 161 000 людей, включаючи 125 000 у Європі. Група посідає провідні позиції у трьох основних сегментах: корпоративний і інвестиційний бізнес, управління активами та роздрібний бізнес. Присутня у Європі в усіх своїх напрямках діяльності, основними для банку двома внутрішніми ринками в роздрібному бізнесі є Франція та Італія. BNP Paribas посідає істотні позиції в США, а також найсильніші позиції в Азії та на ринках, які розвиваються.
За коментарями звертайтесь, будь ласка, до прес-служби АКІБ «УкрСиббанк» за тел. (044) 201-22-71 або електроною поштою: T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com Телефон довідкової служби: 8-800-5005-800
